Luna s'était transformée, ne se sentant plus capable de tenir encore longtemps sans agresser quelqu'un pour un oui ou pour un non.
Ces derniers temps Fairy Tail avait mis ses nerfs à vifs, et son loup avait manifesté une forte agressivité et impulsivité face aux camarades de la jeune Métamorphe.
Une odeur nouvelle avait attiré l'attention de la louve noire, et l'avait guidé jusqu'à elle, jusqu'à cette jeune femme, qu'elle suivit, ses légers pas retombait sur le sol presque noir, il y avait de quoi se demander ce qu'il s'était passé ici, il y régnait une ambiance morne, tout était terne, il ne restait que les débris d'une vie passée, détruite aux travers des flammes, de la guerre, du sang.
Il ne fallu qu'un seul reniflement pour que le goût du sang s’empreigne dans sa bouche, que la mort vienne lui chatouiller les narines à nouveau.
En la suivant, Luna avait atterri dans un lieu lugubre qui ne lui inspirait pas confiance, une magie noire émanait de ces terres et remplissait l'air, l’alourdissait.
Soudain, la femme suivie jusqu'à présent se retourna lorsque la patte de la jeune Métamorphe se posa sur une branche qui sa cassa sous son poids.
Elle regarda la jeune femme, sentant que même si elle n'avait pas peur, elle enverrait la louve à l'autre bout de l'univers si celle ci tentait quoique ce soit pour la blesser.
Toujours dans la pénombre, les yeux turquoise de Luna se mirent à luire, seul rayon lumineux dans cette ombre omniprésente.
La louve s'avança alors vers elle, sans la menacer, sans pour autant avoir l'air d'un gentil toutou docile, et s'arrêta devant elle de manière à pouvoir voir dans le dos de la jeune mage, Luna le savait, car une odeur de magie se dégageait d'elle.
Soudainement la louve, retroussa les babines et se mit à gronder comme si elle allait lui sauter au cou, cependant, ce n'était pas après la femme que Luna en avait mais plutôt après la chose qui venait de sortir du bois. 
Un Dark Ghost, suivit de sa petite troupe, le bestiaire de Spike n'avait été inutile après tout..
Mais la mage allait elle comprendre que la louve tentait de l'avertir ou allait elle se sentir menacer par son changement de comportement soudain..